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新聞01

© Reuters. 滄州大化(600230.SH)：2022年度淨利潤預增88.71%-93.25%、主導產品TDI平均售價同比有較大幅度上漲 格隆匯1月19日丨滄州大化(600230.SH)公佈，預計2022年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為4.157億元到4.257億元，與上年同期(法定披露數據)相比，預計增加1.95億元到2.05億元，同比增加88.71%到93.25%。 預計2022年歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為4.135億元到4.235億元，與上年同期(法定披露數據)相比，預計增加2.1億元到2.2億元，同比增加103.06%到107.97%。 由於公司2022年執行財政部頒佈的《企業會計準則解釋第15號》，涉及會計政策變更，公司需對上年同期財務數據進行追溯調整，經財務部門初步測算，調整後上年同期歸屬於上市公司股東的淨利潤為528萬元，預計2022年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤與上年同期追溯調整後的財務數據相比，將增加41042萬元到42042萬元。 本期業績預增的主要原因如下：1、在報吿期內，公司主營業務收入增長明顯，公司主導產品TDI平均銷售價格同比有較大幅度上漲，經營業績大幅提升； 2、隨着公司智能化工廠建設的持續推進，生產和運營效率得到進一步提高，同時，公司積極實施多方面降本增效、精細化運營管理取得一定的效果，整體盈利能力得到提升。

新聞02

A股異動 | 王府井大漲8%創15個月新高 國際免税港開業在即 格隆匯1月13日丨王府井(600859.SH)午後漲超8%，盤中最高報32.2元創15個月新高，總市值364億元。消息上，王府井國際免税港將於今年春節期間在海南萬寧開業。華安證券點評稱，海南作為冬季旅遊稀缺目的地，客流快速回暖。疫情防疫政策優化，多地感染高峯已過，客流有望逐步恢復，國際免税港落地在即，有税+免税業務有望釋放業績彈性。該行維持公司“買入”評級。

新聞03

© Reuters. 港股蘋果概念股大幅走強!換機需求開始逐步釋放 今日港股蘋果概念股大幅走強，高偉電子(01415)漲12.43%，丘钛科技(01478)漲10.96%，舜宇光學科技(02382)漲8.51%，比亞迪電子(00285)漲4.64%。 隨着疫情放開後需求回暖迹象顯著，手機銷量同比環比改善。 智通財經APP獲悉，根據BCI統計數據，2023.1.2~1.8期間，國內智能手機出貨量(sell-out口徑，下同)約630萬部，同比+13%，環比+15%;其中蘋果出貨135萬部，同比+24%，環比+10%;安卓端出貨495萬部，同比+10%，環比+16%。 分析人士表示，一方面受到春節促銷拉貨影響，另一方面也看到疫情達峰後經濟活動逐漸恢複，消費信心開始回暖，被遞延的換機需求開始逐步釋放。 展望2023年，受益于需求回暖，據中信證券預計，全球/中國智能機出貨量分別12.78/2.98億部，同比+5%/+5%;分品牌看，預計蘋果銷量相對穩定，2023年爲2.35億部，同比+2%;安卓端，預計明年迎來需求穩步回暖與業績強勁反彈，銷量或同比+6%至10億部以上。 從行業所處階段來看，當前仍處庫存去化階段，截至2022年11月末，國內手機市場渠道庫存約6476萬部(約2.5月國內手機市場出貨量水平)，較安全備貨水平高出約3976萬部(約1.5月國內手機市場出貨量水平)，預計在需求複蘇背景下將在2023Q2前後回歸安全備貨水平。 同時需求回暖將加強庫存去化進程，增強終端廠商拉貨信心。台積電法說會中也表述確實看到庫存在加速降低，有信心下半年會反彈，並上修2H23的N7和N6需求預期(下遊手機PC爲主)。 中信建投認爲，消費電子産業鏈過去一年跌幅較大，估值處于底部位置，業績及股價或隨景氣度得到較好修複。上遊受益環節包括： 射頻芯片(唯捷創芯、卓勝微)【庫存去化節奏較爲清晰+新品類拓展+份額提升空間】; 可穿戴(恒玄科技)【TWS耳機恢複增長+手表大單品升級至高階智能手表】; 被動元器件(叁環集團、順絡電子)【周期底部拐點+份額替代】; 光學及其他零部件(韋爾股份，思特威，電連技術，長盈精密，舜宇光學科技，比亞迪電子)【消費電子業務企穩+汽車等新業務拓展】; ODM和品牌廠商(聞泰科技，傳音控股)【中低端手機需求彈性大+海外市場+彙率利好】; 存儲及MCU(兆易創新、普冉股份、芯海科技、中穎電子)【庫存去化+新品類拓展+份額提升】; 模擬芯片(艾爲電子、帝奧微、芯朋微，必易微)【行業需求向好驅動手機音頻、模擬開關、充電器等需求複蘇】。 中信證券指出，看好消費電子底部複蘇，估值低位建議布局。估值角度來看，消費電子(中信)指數自2020年1月至今平均動態PE爲41x，2023年1月1日2023年動態PE爲19x，處于估值底部，大周期來看正處“L”型複蘇，需求底部反彈背景下建議布局。 投資機會上，建議關注受益需求恢複+布局創新藍海的零部件公司：(1)安卓客戶占比高，未來受益安卓端端機、AIoT等需求複蘇的公司，如電連技術、舜宇光學技術、比亞迪電子、傳音控股、小米集團-W; (2)主業聚焦手機，並且外延布局汽車、風光儲等領域的零部件及模組類公司，包括電連技術、舜宇光學科技、永新光學、東山精密、水晶光電、德賽電池、比亞迪電子等。

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